Инвестиционный портфель 07.04.18

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это транспорт, IT-технологии, энергетики и финансов.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены. В лонг включили акции американской сталелитейной компании Schnitzer Steel Industries Inc. (SCHN), управляющего активами Sun Life Financial Inc. (SLF) и интернет компанию GoDaddy Inc. В список шорт включили акции аргентинской газовой компании   Transportadora de Gas Del Sur S.A. (TGS), транспортной компании Navistar International Corporation (NAV и акции канадской нефти-газовой компании Canadian Natural Resources Limited. (CNQ).

SCHN – Крупная сталелитейная компания, которая занимается переработкой лома черных и цветных металлов. Компания демонстрирует хороший рост выручки, а также неплохую рентабельность, особенно с учетом того, что долговая нагрузка значительно ниже, чем по отрасли в целом. Ожидаем продолжения роста акций компании. SLF<- канадская компания, занимающаяся управлением благосостояния для частных, а так же корпоративных клиентов. За прошлый год компания активно нарастила свой клиентский портфель. Кроме того, компании удалось сократить свои операционные расходы за счет оптимизации кадрового состава.   GDDY американская IT-компания, предоставляющий интернет платформу для самостоятельного создания веб страницы. Израильский аналог WIX.com уже широко известен в нашей стране. GDDY на данный момент активно наращивает как выручку, так и клиентскую базу. По нашим прогнозам, акции компании продолжат бурный рост.  TGS – аргентинская газовая компания, занимающаяся разведкой добычей и продажей газа. В четвертом квартале 2017 резко улучшила свои финансовые показатели, в основном из-за резкого роста стоимости природного газа, а также сокращения издержек, связанных с разведкой. Однако, бумаги находятся под давлением из-за падения стоимости природного газа с начала года.   NAV – логистическая компания, занимающаяся наземными перевозками. Компания испытывает серьезное давление из-за высокой долговой нагрузки, вкупе со снижением выручки и чистой прибыли.   CNQ – Канадский нефтедобытчик. Котировки акций продолжительное время находиться под давлением из-за предстоящих крупных покупок, которые вероятнее всего негативно отразятся на финансовые показатели в ближайшие кварталы.

 

Тикер Биржа Объём Сделка Цена открытия S\L T\P Дата открытия
SCHN NASD 600 BUY 32,1 31 38,85 27.03.2018
SLF NYSE 500 BUY 41,18 40,10 44,15 27.03.2018
GDDY NASD 300 BUY 61,09 60,00 70,00 27.03.2018
TGS NYSE 1000 SELL 20,20 20,71 17,00 27.03.2018
NAV NYSE 600 SELL 33,41 34,32 30,74 27.03.2018
CNQ NYSE 600 SELL 30,85 31,96 28,1 27.03.2018