Инвестиционный портфель от 13.05.2019

Основой портфеля являются акции холдинга одежды и аксессуаров, развлекательного онлайн-сервиса, нефтяной компании, интернет-компании, производителя люксовых автомобилей и производителя игрушек.

В лонг были включены были включены акции 3 компаний: Capri Holdings(CPRI), которая занимается производством и  распространением своей продукции по розничным сетям,а также собственными продажами люксовых аксессуаров; онлайн развлекательная платформа HUYA Inc.(HUYA); нефтепроизводственная компания Transocean (RIG).

В список шорт были включены акции российской интернет-компании Yandex (YNDX), производителя люксовых спортивных автомобилей Ferrari (RACE) и всемирно известного бренда производителя игрушек Hasbro (HAS).


CPRI – разрабатывает и производит одежду, обувь и аксессуары (в первую очередь сумки). Коллекции «The Michael Kors Collection» и «MICHAEL Michael Kors» — это женские коллекции и отличаются друг от друга по цене. Мужская коллекция – «Michael Kors Mens». Большинство продаж осуществляются через один из двух каналов: непосредственно через розничные магазины, управляемые компанией (и веб-сайты электронной коммерции), или через оптовую торговлю в специализированные магазины. Холдинг наращивает различные активы в отрасли, что в скором времени приведет его на уровень таких именитых компаний, как LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMHF) и Kering SA (PPRUF) с их брендами Gucci, Alexander McQueen, Воttega Vеnеtа, Stella McCartney, Yves Saint Laurent. Компанию берем на лонг под отчет, который будет опубликован 29 мая, ожидаем рост котировок после спекулятивного падения и хороший отчет, который приведет к хорошему росту стоимости компании.

HUYA – управляет игровыми трансляциями в Китае через свои дочерние компании. Платформы компании позволяют вещателям и зрителям взаимодействовать во время трансляции. Компания также предоставляет услуги рекламы и онлайн-игры. У платформы большее сообщество игроков. Компания сотрудничает с организаторами различных киберспортивных мероприятий, а также с крупными разработчиками и издателями игр. Компания разработала трансляцию киберспорта в прямом эфире, который стал одним из самых популярных жанров контента на своей платформе. В Китае в последние несколько лет наблюдается «кибер-бум», в связи с чем растет спрос на такие платформы, как HUYA. Особое влияние на рост акций компании оказывают позитивные новости с торговых переговоров между США и Китаем. Так, на фоне новостей о переносе срока ввода тарифов 25.02.2019, акции компании выросли на 8,8%.  16 мая компания опубликует результаты деятельности за 1 квартал 2019 года, учитывая сезонность и лидирующие позиции HUYA, как ведущей игровой потоковой платформы в Китае, мы ожидаем, что компания представит хорошие показатели за 1-й квартал, и акции компании вырастут.

RIG – Transocean Ltd. совместно со своими дочерними компаниями предоставляет услуги по бурению нефтяных и газовых скважин по всему миру. Компания, главным образом, предлагает буровые установки, сопровождение работ и обслуживание ультра-глубоководного бурения. По состоянию на 18 февраля 2019 года она владела, или имела частичные права собственности, и эксплуатировала 48 мобильных морских буровых установок. Компания обслуживает интегрированные нефтяные компании или их филиалы, а также контролируемые правительством и независимые нефтяные компании. Бумаги компании существенно недооценены, в скором времени ожидаем рост стоимости, так как нефть сохраняет свои позиции на высоких звениях.

YNDX – интернет-технологическая компания, управляющая поисковой системой в России и за рубежом и предоставляющая различные сервисы, такие как Яндекс.Директ, Яндекс.Джобс, Яндекс.ТВ, Яндекс.Погода, Яндекс.Новости, Яндекс.Навигатор и многие другие. Акции компании перекуплены, на это указывают пиковые значения стоимости, достигнутые до IPO UBER. Так как IPO можно считать неудачным, часть бизнеса компании теряет свою оценку с той же силой, что до этого толкало их вверх, в связи с чем рекомендуем бумаги к продаже.

RACE – через свои дочерние компании конструирует, разрабатывает, производит и продает роскошные спортивные автомобили. Компания предлагает спортивные, GT и специальные серии автомобилей. Она также предоставляет незарегистрированные гоночные автомобили и запасные части. Кроме того, компания лицензирует свой бренд Ferrari различным производителям и розничным торговцам предметов роскоши и образа жизни – Ferrari World, тематический парк в Абу-Даби. Акции компании достигли максимальных значений ввиду ухудшающейся рыночной конъюнктуры, ожидаем падение котировок.

HAS – совместно со своими дочерними компаниями занимается производством и распространением игрушек. Основные сегменты продаж – Северная Америка, по типу продуктов это: фигурки и творческие игровые продукты, электронные игрушки и связанные с ними электронные интерактивные продукты, куклы, детские товары, игровые наборы, дошкольные игрушки, плюшевые изделия и спортивные бластеры, а также традиционные настольные и ролевые игры. Рыночная ситуация привела бумаги компании к чрезмерному росту, который на текущий момент с такой же скоростью теряет свою стоимость, в связи с чем объявляем шорт по данной бумаге.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
CPRI NYSE 500 BUY 40,30 39,23 46,00 13.05.2019
HUYA NYSE 800 BUY 20,01 19,45 23,70 13.05.2019
RIG NYSE 2100 BUY 7,00 6,85 8,50 13.05.2019
YNDX NASD 500 SELL 35,50 36,52 31,60 13.05.2019
RACE NYSE 100 SELL 138,68 142,57 124,00 13.05.2019
HAS NASD 200 SELL 97,00 98,40 88,00 13.05.2019

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 11.81%

Максимальные риски: 2.20%