Инвестиционный портфель от 12.12.2019

KDP – работает как компания напитков в Соединенных Штатах и на международном уровне. Она работает через четыре сегмента: концентраты напитков, упакованные напитки, напитки Латинской Америки и кофейные системы. Сегмент концентратов напитков также производит и продает концентраты напитков в сироп. За счет дешевых заемных средств компания получает колоссальную прибыль, ожидаем продолжение данного тренда как минимум до конца 2020 года и рост котировок.

SEDG – совместно со своими дочерними компаниями проектирует, разрабатывает и продает оптимизированные инверторные системы постоянного тока (DC) для солнечных фотоэлектрических установок (PV) по всему миру. Cистема SolarEdge состоит из оптимизаторов мощности, инверторов, коммуникационных и интеллектуальных решений для управления энергией, а также облачной платформы мониторинга. Компания вышла в безубыток гораздо раньше, чем это прогнозировал рынок, и продолжает расти опережающим темпом, при этом долговой нагрузки нет, в связи с чем риски компании минимальны, и, даже при коррекции рынка, она должна продолжить рост.

MCD – управляет самостоятельно и через сеть франшиз ресторанами Mcdonald’s в США и за рубежом. Его рестораны предлагают различные продукты питания, безалкогольные напитки, кофе и другие напитки, а также меню завтрака. По состоянию на 31 марта 2019 года компания обслуживала 37 971 ресторанов, в том числе 35 278 франчайзинговых ресторанов. Компания смотрится значительно лучше на рынке, чем ее конкуренты после просадки с технической точки зрения. В текущей рыночной ситуации может показать серьезный рост из-за защитных свойств акций данной компании.

PEP – работает как компания по производству продуктов питания и напитков по всему миру. Акции компании технически перегреты, а также средняя оценка рынка ниже, чем цена акций, в связи с чем рекомендуем бумагу к продаже против роста конкурента KDP.

FSLR – обеспечивает фотовольтайческие разрешения солнечной энергии (PV) в Соединенных Штатах и интернационально. Он работает в двух сегментах, модулях и системах. Сегмент компонентов разрабатывает, производит и продает солнечные модули из теллурида кадмия, которые преобразуют солнечный свет в электричество. У компании серьезно снижаются продажи и, как следствие, прибыль, что на протяжении последнего года привело компанию к убыткам. Ожидаем продолжения нисходящего тренда по акциям в связи со снижением рейтинга компании и ростом конкуренции в отрасли в связи с потенциальной отменой закона о принудительной установке солнечных панелей на новые дома в некоторых штатах США.

FDX – управляет самостоятельно и через сеть франшиз доставкой пиццы и еды на вынос из своих ресторанов под торговой маркой Папа Джонс в Соединенных Штатах и по всему миру. Несмотря на относительную зрелость компании, она остается убыточной, что в условиях роста протекционизма по всему миру и давления локальных компаний может привести к хроническим убыткам и падению акций компании до крайне низких значений. Считаем акции компании перегретыми на текущий момент, что с высокой долей вероятности должно привести к их просадке.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
KDP NYSE 700 BUY 28,83 25,65 32,95 12.12.19
SEDG NASD 200 BUY 83,51 70,33 95,95 12.12.19
MCD NYSE 100 BUY 194,72 185,00 216,00 12.12.19
PEP NASD 100 SELL 137,10 141,00 126,00 12.12.19
FSLR NASD 400 SELL 53,87 56,65 41,00 12.12.19
PZZA NASD 300 SELL 60,81 65,00 54 12.12.19

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 13,88%

Максимальные риски: 7,78%