Инвестиционный портфель от 09.11.18


Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это текстильный, IT-технологии, ритейл, телекоммуникации.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции ритейллеров одежды Nordstrom Inc.(JWN) и NIKE Inc (NKE)  а так же  Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

В список шорт включили акции крупнейшего в США  оператора сотовой связи AT&T Inc. (T), акции американского интернет аукциона eBay Inc. (EBAY), и акции производителя чипов памяти  Micron Technology Inc. (MU)


JWN – Модный ритейлер, предоставляет одежду, обувь, косметику и аксессуары для женщин, мужчин, молодежи и детей в Соединенных Штатах и Канаде. Компания работает в двух сегментах-розничном и кредитном. Розничный сегмент предлагает широкий спектр фирменных и частных торговых марок через различные каналы, включая фирменные магазины Nordstrom и интернет-магазин на Nordstrom.com. Кредитный сегмент предоставляет доступ к различным платежным продуктам и услугам, включая кредитные карты Visa под брендом Nordstrom, кредитные карты частных марок Nordstrom и дебетовые карты. По состоянию на 9 октября 2018 года, компания управляла 377 магазинов в 40 государствах. Усилия по расширению магазинов, чтобы получить большую долю рынка и генерировать более высокие продажи, также похвальны. Кроме того, ” Nordstrom ” продолжает успешно работать, расширяя свое присутствие в Канаде. В настоящее время, она равно развивает с клиент-основанной стратегией и балансирует наилучшим образом для роста. Nordstrom также ориентирован на продвижение в технологическом пространстве путем развития электронной коммерции и цифровых сетей, а также путем улучшения каналов поставок и маркетинговых усилий.

NKE – Крупнейший в мире производитель спортивной обуви и одежды. Помимо одноименного бренда, в портфолио компании входят марки Converse и Hurley. Одним из основных драйверов дальнейшего роста акций Nike может служить развитие компанией digital-каналов продаж. Для усиления этого направления с начала этого года Nike поглотил уже два стартапа: специализирующийся на компьютерном зрении Invertex и сервис для анализа потребительской информации Zodiac. Компания также внедряет в свои модели обуви новые платформы VaporMax и React, что поспособствует росту продаж. Помимо этого, Nike продолжает выкупать свои акции — эта программа была согласована в 2015 году. На данный момент компания потратила на выкуп акций $7,2 млрд из планируемых $12 млрд.

BOOT – розничная сеть образа жизни, управляет специализированными розничными магазинами в Соединенных Штатах. Фирменные розничные магазины компании предлагают обувь, одеждe и аксессуары для мужчин, женщин и детей в стиле western. По состоянию на 7 августа 2018 года, работает 232 магазинов в 31 Штатах. Boot Barn Holdings, Inc. также продает свою продукцию через веб-сайты электронной коммерции, в том числе bootbarn.com; sheplers.com; и countryoutfitter.com.

T – Предоставляет услуги связи и цифровых развлечений. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Business Solutions, Entertainment Group, Consumer Mobility и International. Сегмент Business Solutions предлагает услуги беспроводной связи, стратегические услуги, устаревшую голосовую связь, услуги передачи данных, беспроводное оборудование и другие услуги многонациональным компаниям, государственным и оптовым клиентам, а также индивидуальным абонентам. Сегмент Consumer Mobility предлагает постоплатные и предоплаченные услуги беспроводной голосовой связи и передачи данных для потребителей, а также беспроводные оптовые и перепродажные абоненты; консалтинговые, рекламные и прикладные услуги и услуги совместного размещения; и реализацией различных телефонных аппаратов, с поддержкой беспроводной связи, компьютеры, персональный компьютер и беспроводной передачи данных карты через принадлежащие компании магазины, агентов или сторонних розничных магазинах, а также аксессуары, такие как чехлы, гарнитуры и другие предметы. Компания испытывает проблемы с ростом продаж и выручки, из-за высокой конкуренции устаревшего фонда основных средств. Кроме того, компания имеет высокую кредитную задолженность, что негативно отражается на ее курсовой стоимости, в особенности с политикой повышения ставок от ФРС.

EBAY – Крупнейший в мире интернет аукцион и магазин. Акции компании находиться под давлением из-за недавнего постановления верховного суда, что государство имеет право взимать налоги с продаж электронной коммерции независимо от того, имеет ли розничный торговец физическое присутствие в государстве. Дополнительные требования к соблюдению налогов может оттолкнуть продавцов от платформы, что безусловно негативно отразится на курсовой стоимости акций.

MU – Компания изготовляет и продает карты памяти и разрешения по всему миру. Компания работает через четыре сегмента: вычислительное и сетевое подразделение, мобильное подразделение, подразделение хранения и встроенное подразделение. К услугам памяти и технологий хранения данных, в том числе DRAM, флэш-памяти NAND, NOR-FLASH и 3D XPoint . Компания предоставляет продукты памяти для облачных серверов, предприятия, клиента, графики и сетевых рынков; продукты памяти для смартфонов и других рынков мобильных устройств; SSD и на уровне компонентных решений и корпоративным клиентам. В 2018 году компания испытывает серьезные проблемы из-за охлаждения спроса на свою продукцию из-за общей тенденции в отрасли, а также из-за торговых войн между КНР и США и спаду бума криптовалют.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
JWN NYSE 300 BUY 65,5 62,3 75,00 09.11.2018
NKE NYSE 300 BUY 76,00 73,60 81,00 09.11.2018
BOOT NASD 800 BUY 25,05 23,85 28,05 09.11.2018
T NYSE 600 SELL 30,85 31,88 27,50 09.11.2018
EBAY NASD 600 SELL 29,70 31,60 24,33 09.11.2018
MU NASD 500 SELL 39,2 41,90 30 09.11.2018

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 11.67%

Максимальные риски: 4.04%