Инвестиционный портфель: от 04.06.18

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это электроэнергетика, финансовый, автопроизводство, общественное питание, металлургический и табачный.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции электроэнергетической компании SolarEdge Technologies, Inc (SEDG), автопроизводитель General Motors Company (GM) и онлайн брокер Interactive Brokers Group Inc. (IBKR).

В список шорт включили акции сеть пицерий Papa Johns International, Inc. (PZZA), металогической компании Gerdau S.A. (GGB) и табачной компании Altria Group, Inc. (MO).

SEDG – Американская электроэнергетическая компания, специализирующаяся на солнечной энергии.  Занимается выпуском и продажей оборудования для солнечной энергетики. Эта отрасль находится на подъеме, главным образом из-за поддержки со стороны государства. В частности, недавно в Калифорнии был принят законопроект, который обязывает с 1 января 2020 оборудовать все новые дома солнечными панелями. По примеру Калифорнии могут пойти и другие штаты, что обеспечит значительный спрос на продукцию SEDG.

IBKR – Один из крупнейших в Америке и в мире онлайн брокеров, ориентированных на сегмент ритейл. Недавно компания опубликовала данные по основным метрикам, которые оказались хуже ожиданий, что привело к 5% обвалу акций. Однако, компания сохраняет хороший потенциал для роста. А падение предоставляет хорошую точку для роста.

GM – Один из крупнейших автопроизводителей в мире. GM испытывала проблемы с продажами, в связи с чем в начале года даже закрыло подразделение в Южной Корее. Однако 1 июня GM и Softbank  анонсировали сделку, по которой японская компания вкладывает 2.25 млрд.долл. в GM Cruise Holdings, подразделение разработчик автономных автомобилей General Motors. Эта стало мощным импульсом для роста акций. Эта сделка позволит GM стать крупным игроком на развивающемся рынке автономных автомобилей и составить серьезную конкуренцию Tesla Motors.

PZZA – Американская сеть пиццерий. В прошлом году демонстрировали не утешительную динамику продаж, главным образом связанную с ухудшением продаж во внутренних ресторанах (принадлежащие самой сети, а не во франшизе). С большой долей вероятности эта тенденция сохраниться в ближайшей отчетности, что повлечет на дальнейшее падение акций.

GGB  – Бразильская металлургическая компания является крупнейшим производителем стали в Америке, с металлургическими заводами в Бразилии, Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Гватемалы, Индии, Мексики, Перу, США, Уругвая и Венесуэлы. Компания испытывает серьезное давление из-за высокой долговой нагрузки, а так же из-за введённых пошлин США на сталь.

MO – Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире. Табачная отрасль в последние годы испытывает серьезные проблемы в последние годы в связи с полномасштабным антитабачной политикой в западных странах. На это накладывается высокая долговая нагрузка и проблемы со свободным денежным потоком, которое ставит MO в шаткое положение.

Тикер

Биржа

Объем

Сделка

Цена открытия

S/L

T/P

Дата открытия

SEDG

NASD

300

BUY

54,75

52,6

68,80

04.06.2018

IBKR

NASD

300

BUY

68,00

65,50

77,80

04.06.2018

GM

NYSE

500

BUY

43,29

41,60

45,90

04.06.2018

PZZA

NASD

400

SELL

51,60

53,65

47,90

04.06.2018

GGB

NYSE

4700

SELL

4,24

4,44

3,65

04.06.2018

MO

NYSE

300

SELL

56

58,30

52,45

04.06.2018

Условия инвестирования

Данный материал и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для клиентов ООО «Шумаков и партнеры», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить, или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществлять какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни ООО «Шумаков и партнеры» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведённые в данном материале, являются суждениями на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ООО «Шумаков и партнеры», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО «Шумаков и партнеры» категорически запрещено.