Инвестиционный портфель от 29.10.18

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это сервисный, IT-технологии, ритейл, финансовый, электронная промышленность.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции оптового продавца продуктов питания The Chefs’ Warehouse Inc (CHEF), IT-компании Match Group Inc.,и акции крупнейшего в мире ритейлера Walmart Inc. (WMT).

В список шорт включили акции кредитора Federal Agricultural Mortgage Corporation(AGM), сервисную компанию Iron Mountain Incorporated. (IRM), и акции производителя электрооборудования WESCO International Inc. (WCC)


CHEF – Американская компания занимающаяся оптовыми поставками продуктов питания в США и Канаде. Ассортимент продукции включает около 48 000 единиц, включая специализированные пищевые продукты, такие как мясные деликатесы, специальные сыры, уникальные масла и уксусы, трюфели, икру, шоколад и кондитерские изделия. Компания также предлагает следующую линию продуктов говядину, морепродукты, пищевые масла, яица, молоко, и мука. Он обслуживает независимые рестораны, загородные клубы, гостиницы, предприятия общественного питания, кулинарные школы, пекарни, кондитерские, шоколатье, круизные линии, казино и специализированные продовольственные магазины. Котировки акции компании смогли удержаться от сильного снижения во время драматического падения всего рынка. Причина тому, возможное включение бумаг в состав индекса Russel 600. Ожидаем, что компания сохранит свою восходящую динамику.

MTCH – Компания владеет и обеспечивает портфолио сервисов для знакомства. Он управляет портфелем брендов, включая Tinder, Match, PlentyOfFish, Meetic, OkCupid, OurTime и Pairs. MTCH. предлагает свои продукты знакомств через свои веб-сайты и приложения на 42 языках примерно в 190 странах. Компания была основана в 2009 году, со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Match Group, Inc. является дочерней компанией IAC / InterActiveCorp. Компания демонстрирует впечатляющие темпы роста как выручки, так и чистой прибыли. Так же умудряясь сохранять на очень высоком уровне все основные показатели маржинальности. Главным брендом и драйвером является Tinder – сайт и приложение для знакомства. На текущий момент является самым большим и популярным приложением в своем сегменте. Ожидаем, что компания сохранит свою динамику роста в ближайшие кварталы.

WMT – Крупнейший в США и в мире сеть гипермаркетов. Компания силтно просела с начала 2018 года после 2 не очень удачных квартальных отчетов. Однако есть серьезные предположения, что после череды хорощей макростатистики по США, главным образом по безработице и количестве новых рабочих месть, есть предпосылки к росту выручки у WMT за счет увеличения покупательной способности населения. Кроме того, в последнем квартале акции компании традиционно растут, так череда праздников и распродаж помогают росту продаж.

AGM – Федеральная сельскохозяйственная Ипотечная корпорация обеспечивает вторичный рынок для различных кредитов, предоставляемых заемщикам в Соединенных Штатах. Сегмент Farm & Ranch покупает и сохраняет за собой соответствующие ипотечные кредиты, обеспеченные первыми залогами на сельскохозяйственную недвижимость; секьюритизирует соответствующие ипотечные кредиты и гарантирует своевременную выплату долга и процентов по ценным бумагам. USDA гарантирует сегмент закупок части определенных сельскохозяйственных, сельского развития, бизнеса и промышленности, а также коммунальные услуги кредиты, гарантированные Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA). Акции компании находятся под давлением из-за высокой долговой нагрузки, в купе с продолжающимися повышением процентных ставок со стороны ФРС. Так же кредитный портфель будет испытывать проблемы в будущем, так как сельхоз производители из США сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны производителей из развивающихся стран, в том числе и из России.

IRM – Основанная в 1951 году, является мировым лидером в области услуг хранения и управления информацией. IRM хранит и защищает миллиарды ценных активов, в том числе критически важной деловой информации, высокочувствительных данных, а также культурных и исторических артефактов. Предоставляя решения, которые включают в себя управление информацией, цифровое преобразование, безопасное хранение, безопасное уничтожение, а также центры обработки данных, облачные сервисы и хранение искусства и логистику. Компания испытывает трудности из-за высокой долговой нагрузки, которая была необходима для обновления и поддержания основных средств. Кроме того, последняя отчетность показывает, что компания не может увеличить темпы роста выручки и прибыли, главным образом из-за дорогого доллара. С этого, и ростом процентах ставок, акции компании будут оставаться под давлением.

WCC –. Компания реализует товары повседневного спроса, такие как электрические приборы, предохранители, клеммы, разъемы, коробки, корпуса, фитинги, наконечники, средств индивидуальной защиты, герметики, режущего инструмента, клеев, расходных материалов, крепежных деталей. Она также распространяет провода, кабели, металлические и неметаллические трубоы;. Компания обслуживает промышленные фирмы, подрядчиков по электротехнике и передаче данных, коммунальные предприятия, коммерческие организации, учреждения и государственные учреждения. Компания работает на очень фрагментированных рынках и выступает в качестве посредника между 26 000 поставщиков и 70 000 клиентов. Компания испытывает проблемы из-за своей громоздкой, неповоротной и низкоэффективной модели бизнеса. Кроме испытывает серьезную конкуренцию со стороны Amazon, которая, если WCC не модернизирует свою модель, может со временем серьезно потеснить её с этого рынка.

Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
CHEF NASD 600 BUY 32,35 29,5 39,30 29.10.2018
MTCH NASD 400 BUY 47,90 45,50 57,75 29.10.2018
WMT NYSE 200 BUY 100,00 95,80 106,40 29.10.2018
AGM NASD 300 SELL 68,40 72,60 59,00 29.10.2018
IRM NASD 600 SELL 31,50 33,45 26,25 29.10.2018
WCC NYSE 400 SELL 49,35 52,30 43,7 29.10.2018

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 11.47%

Максимальные риски: 4.50%