Инвестиционный портфель от 16.08.2018

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это медицина, авиация, сектор развлечений, нефтегазовый, финансовый и энергетики.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции американской медицинской компании CONMED Corporation (CNMD), ирландской лизинговой кампании AerCap Holdings N.V. (AER) и акции провайдера сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC)

В список шорт включили акции нефтяной компании Anadarko Petroleum Corporation (APC), электроэнергетической компании SolarEdge Technologies, Inc (SEDG) и акции крупнейшей в США опционной биржи Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

CNMD – Медицинская технологическая компания, разрабатывает, производит хирургические устройства и связанное с ними оборудование для минимально инвазивных процедур. Компания продает свою продукцию в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания предлагает продукты ортопедической хирургии. CNMD завершил второй квартал на положительной ноте, а доходы превзошли консенсус прогноз. Высокие показатели в области ортопедической и общей хирургии, а также ассортимент продукции компании обнадеживают. Значительное прирост валовой и операционной прибыли внушает оптимизм. Компания инвестировала значительные средства в НИОКР, что отражает фокус на инновации. Так же руководство подняло свой прогноз по продажам. Сейчас компания ожидает 2018 года выручки в диапазоне 6-7%, по сравнению с предыдущим диапазоном 4,5-5,5%.

AER –  Крупнейшая в мире лизинговая авиакомпания со штаб-квартирой в Амстердаме, основанная в 1995 году, купившая в 2014 году американскую компанию International Lease Finance Corporation. Услугами лизинга от AerCap пользуются некоторые российские авиаперевозчики, в числе которых «Аэрофлот». AerCap обслуживает более 200 клиентов в 80 странах мира, предоставляя комплексное обслуживание. Компания продолжает удерживать лидирующее положение на рынке авиационного лизинга и продолжает уверенно расти, что отразил недавний квартальная отчетность. Так же компания недавно торжественно объявила о поставке первого из трех новых самолетов Airbus А350-900 китайской Sichuan Airlinesпо долгосрочной операционной аренды.

AMC– Оператор крупнейшей в США сети кинотеатров. Акции компании потеряли половину своей стоимости в прошлом году из-за тусклого выступления Голливуда и конкуренции с стороны онлайн сервисов таких как Netflix, которая помешала продажам билетов утащило доходы AMC. Недавно AMC и Facebook совместный сервис лояльности A-List. AMC Stubs A-List, был разработан, чтобы стимулировать движение во всех возрастных группах, уже демонстрирует свой потенциал. Благодаря A-List было более чем 1 000 000 посещений в кинотеатрах сети. AMC также объявила, что A-List недавно пересек четверть миллиона подписчиков, теперь имея более чем 260 000 платных подписчиков. Эта цифра показывает, что только за две недели к A-List подключилось около 85 000 человек. Ранее AMC публично сообщала о 175 000 на 31 июля.

APC – Американская нефтегазовая компания. Считается, что APC является одной из наиболее передовых в технологическом отношении нефтегазовых компаний мира. Компания хорошо диверсифицирована по поставкам. Однако, компания испытывает давление на курсовую стоимость из-за высокой долговой нагрузки, в купе с ростом процентных ставок. Так же на котировки давят снижающаяся стоимость нефти.

SEDG – Израильская электроэнергетическая компания, специализирующаяся на солнечной энергии. Занимается выпуском и продажей оборудования для солнечной энергетики. Эта отрасль еще недавно находилась на подъеме, главным образом из-за поддержки со стороны государства. Однако, недавно правительство Китая свернула госпрограмму по закупкам у местных производителей оборудования для солнечной энергетики. Из-за этого китайские производители будут вынуждены выбросить огромное количество своего товара по бросовым ценам. В связи с этим SEDG столкнулась с сильной конкуренции со стороны производителей из поднебесной.

CBOE – одна из крупнейших площадок по торговле производными финансовыми инструментами и самая крупная площадка по торговле опционами. В последние полгода испытывает давление со стороны SEC из-за их флагманского инструмента – индекса волатильности VIX. Многие эксперты и чиновники обвиняют площадку в том, что не предприняла достаточных мер во время резкого роста волатильности в феврале. Так же не оправдал ожидания инвесторов новый инструмент – фьючерс на биткоин, на который возлагались большие надежды.

 

Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
CNMD NASD 200 BUY 76,67 74,46 83,00 16.08.2018
AER NASD 400 BUY 56,35 55,35 60,00 16.08.2018
AMC NYSE 1000 BUY 18,25 17,00 20,85 16.08.2018
APC NYSE 300 SELL 63,16 65,85 57,60 16.08.2018
SEDG NASD 400 SELL 45,70 49,45 39,20 16.08.2018
CBOE NASD 200 SELL 95,22 100,70 86 16.08.2018

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 8.34%

Максимальные риски: 4.19%