Инвестиционный портфель от 07.09.18

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это телекоммуникации, IT-технологии. здравоохранение, автомобильный, финансы и энергетики.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции международной телекоммуникационную компанию Cisco System Inc. (CSCO) и интернет сервиса GoDaddy Inc. (GDDY),и акции Американского автомобильного ритейлера Asbury Automotive Group Inc. (ABG).

В список шорт включили онлайн брокера Interactive Brokers Group Inc. (IBKR), аргентинской газовой компании Transportadora de Gas Del Sur S.A. (TGS), и акции оператора психологических клиник Acadia Healthcare Company Inc. (ACHC).

 

CSCO – Крупнейшая в мире компания по разработке и производству телекоммуникационного оборудования. CSCO занимает лидирующее положение в своей отрасли и продолжает на протяжении последних лет стабильно увеличивать выручку. С учетом того, что в мировом ВВП все большую долю захватывает онлайн сектора, ожидаем, что спрос на продукцию компании продолжит расти.

GDDY – Интернет сервис, позволяющий на основе их платформы создавать бесплатно собственный сайт. А за дополнительную плату получать собственный домен и отдельные услуги. GDDY является лидером на своем родном рынке – Северной Америке, но также компания активно занимается расширением свое клиентской базы на международном рынке, в частности активно продвигается в Великобритании. По нашим ожиданиям компания продолжит рост в рамках ближайшего квартала.

ABG – крупный онлайн ритейлер автомобилей и авто комплектующих. Компания демонстрирует впечатляющий рост выручки и чистой прибыли, и по многим фундаментальным показателям явно недооценена. Ожидаем дальнейшего продолжения роста котировок в преддверии выхода в феврале квартальной отчетности.

IBKR – Один из крупнейших в Америке и в мире онлайн брокеров, ориентированных на сегмент ритейл. Недавно компания опубликовала данные по основным метрикам, которые оказались хуже ожиданий. Последние метрики показывают, что тем прироста клиентских счетов и оборота по ним замедляются, что настораживает инвесторов.

TGS – Аргентинская газовая компания, занимающаяся разведкой добычей и продажей газа. В четвертом квартале 2017 резко улучшила свои финансовые показатели, в основном из-за резкого роста стоимости природного газа, а также сокращения издержек, связанных с разведкой. Однако, бумаги находятся под давлением из-за падения стоимости природного газа с начала года, а также из-за обвала аргентинской национальной валюты.

ACHC – в последнем квартале отчиталась хуже ожиданий рынка, главным образом из-за двух факторов. Во-первых, это последствия прокатившихся по югу США ураганов. Во-вторых, значительную часть доходов компания генерирует в Великобритании. По этой причине брексит отрицательно отразился на отчетности компании, главным образом из-за сильного снижения курса британского фунта.

Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
CSCO NASD 400 BUY 47,05 44,8 51,21 07.09.2018
GDDY NYSE 200 BUY 80,42 77,80 87,00 07.09.2018
ABG NYSE 300 BUY 71,40 68,50 81,00 07.09.2018
IBKR NASD 300 SELL 60,44 63,10 55,70 07.09.2018
TGS NYSE 1200 SELL 15,00 16,31 10,30 07.09.2018
ACHC NASD 500 SELL 39,65 41,70 35 07.09.2018

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 11.31%

Максимальные риски: 4.00%