Инвестиционный портфель от 06.03.2018

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это транспорт, IT-технологии, полупроводников, финансов,
автомобилестроение и ритейл.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены. В лонг включили акции американской транспортной компании Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX),  российского интернет гиганта Yandex N.V. (YNDX) и производителя полупроводников Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). В список шорт включили акции американского страхового гиганта American International Group, Inc. (AIG), автомобильного гиганта General Motors Company. (GM) и акции крупнейшего в мире ритейлера Walmart Inc. (WMT).

KNX – Крупный транспортно-логистический гигант, который образовался в результате прошлогоднего слияния двух компаний Knight и Swift. У компании очень сильные позиции на востоке и юго-востоке США. Также, надо отметить что компания недавно отчиталась намного лучше ожиданий экспертов. Ожидаем, что компания продолжит свое восходящее движение. YNDX- известен любому россиянину, Который хоть раз заходил в интернет. У отечественного интернет гиганта дела идут очень хорошо. Кроме развития основного своего
направления, компания активно развивает и сторонние сервисы. Основными драйвером роста являются два сервиса – яндекс такси и маркет. Благодаря слиянию активов с Uber YNDX, стал крупнейшим в России агрегатором такси. Самое последние направления, на развитие которого уделяется особое внимание – это каршеринг. YNDX во многом остается недооценённым из-за станового риска, по этому потенциал для дальнейшего роста остается. MRVL американский производитель полупроводников, специализирующийся в основном на накопителях памяти, таких как HDи SSD. Так же один из перспективных и динамично развивающихся направлений является – создание компонентов для нового поколения  высокоскоростных сетей, для обеспечения безопасности подключения самоуправляемых автомобилей. В первых числах марта компания отчитывается за финансовый результат 4-го  квартала. Ожидаем, что акции компании вырастут на ожиданиях выхода этого отчета и после его выхода. AIG- Американский страховой гигант испытывает давление на свои акции из-за чистых убытках отраженных в последнем квартальном отчете. Основной причиной возникновения этих убытков – это налоговая реформа и перерасчет ее базы. Ожидаем, что давление на акции сохраняться в ближайшее время. GM – автомобильный гигант на днях разочаровал инвестором новостью от том что, она сократила свои мощности в Южной Корее. На этом фоне акции компании очень сильно просели. Однако GM заявляет, что планирует в рамках текущего года провести еще сокращения в Южной Корее. WMT – крупнейший в Америке и в мире дискаунт ритейлер отчитался хуже консенсус прогнозов, что стало большой неожиданностью для многих и послужило триггером для продаж.  ероятнее всего многие инвесторы, после последнего отчета будут более скептически относиться к WMT и нисходящий тренд будет держаться в ближайший квартал.

Тикер Биржа Объём Сделка Цена открытия S\L T\P Дата открытия
KNX NYSE 400 BUY 47,9 46,05 52,00 06.03.2018
YNDX NASD 400 BUY 42,00 40,10 44,56 06.03.2018
MRVL NASD 900 BUY 23,49 22,81 24,50 06.03.2018
AIG NYSE 300 SELL 57,97 58,80 54,00 06.03.2018
GM NYSE 500 SELL 37,92 38,51 35,77 06.03.2018
WMT NYSE 200 SELL 90,14 91,25 86,6 06.03.2018

Условия инвестирования:

Депозит от 120 000 $           Максимальная прибыль 6.48% Максимальные риски 1.94%%

8 (499) 375 88 99

ООО «Шумаков и партнеры» ▪ Адрес: 125047 ▪ Россия ▪ Москва ▪ Пресненская набережная, 12

Башня Федерация Восток, 25 этаж ▪ info@s-partners.pro ▪ www.s-partners.pro