Инвестиционный портфель от 25.10.2017

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – страхование, интернет, косметика, табачная индустрия, авто-диллер и ресторанный бизнес.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены. В лонг включили акции крупнейшей страховой компании в штатах MetLife Inc. (MET), продавца поддержанных автомобилей CarMax Inc. (KMX) и производителя косметики The Estee Lauder Companies Inc. (EL). В список шорт включили акции оператора сети пиццерий Papa John’s International Inc. (PZZA), табачную компанию Philip Morris International Inc. (PM) и интернет-ритейлера Best Buy Co Inc. (BBY).

MET крупнейшая страховая компания в США в конце прошлого года отчиталась о чистых убытках по результатам 4-го квартала. Однако последующие отчеты демонстрируют восстановление финансовой стабильности и роста прибыли. Ожидаем, что после предстоящей отчетности 1 ноября, акции компании продолжат рост. KMX-крупнейший в США продавец поддержанных автомобилей показывает невнятные финансовые данные. Несмотря на это, компания демонстрирует рост выручки и чистой прибыли. Также, руководство приняло план по оптимизации штата, который уже начал приносить результаты. EL известный производитель косметики находится в сильном восходящем тренде и тому есть несколько причин. Во-первых, компания активно вкладывается в свои интернет-магазины и это приносит существенный прирост в продажах. Во-вторых, компания активно увеличивает свои продажи за счет поглощений других брендов и активной маркетинговой компании в соцсетях. Немалую поддержку оказывает возрастающий уровень потребительских расходов, в том числе и косметики.

PZZA — известный мировой бренд пиццерий за последние годы столкнулся с серьезной конкуренцией в сфере доставки еды. Главная проблема заключается в том, что с развитием услуги по доставке еды на дом, у потребителей возник широкий выбор ресторанов, в которых можно сделать заказ. Из-за этого PZZA серьезно теряет свою долю в сфере доставки еды на дом, вкупе с не очень стабильными финансовыми показателями акции компании находятся под серьезным давлением. PM – как и вся табачная индустрия испытывает серьезное давление, связанное с принятым в этом году в США законопроекте, который сильно ограничивает уровень никотина в табачных изделиях. Однако ситуация у PM усугубляется еще и тем, что у компании высокая долговая нагрузка. Кроме того, компания серьезно вкладывалась в альтернативное направление бизнеса по паровой системе нагревания табака IQOS, который пока приносит только убытки. BBY –ритейлер электроники. Не так давно CEO после выхода положительной отчетности заявил, что в ближайшее время продажи компании снизятся из-за серьезной конкуренции со стороны Amazon.com. С тех пор бумаги BBY находятся под серьезным давлением.

Тикер Биржа Объём Сделка Цена открытия S\L T\P Дата открытия  
MET NYSE 400 BUY 53,81 52,27 60,00 25.10.2017
KMX NYSE 300 BUY 73,90 70,30 80,00 25.10.2017
EL NYSE 200 BUY 110,14 107,00 115,20 25.10.2017
PZZA NASD 200 SELL 67,58 68,70 61,00 25.10.2017
PM NYSE 200 SELL 108,25 110,15 103,83 25.10.2017
BBY NYSE 300 SELL 56,37 58,65 51 25.10.2017

Условия инвестирования:
Депозит от 120 000 $ Максимальная прибыль 7.95% Максимальные риски 3.01%

8 (499) 375 88 99 
ООО «Шумаков и партнеры» ▪ Адрес: 125047 ▪ Россия ▪ Москва ▪ Пресненская набережная, 12
Башня Федерация Восток, 25 этаж ▪ info@s-partners.pro ▪ www.s-partners.pro
© 2016-2017 Инвестиционный бутик Шумаков и Партнеры