Инвестиционный портфель от 14.11.2017

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – моторостроение, горнодобывающая металлургия, биотехнологии и интернет-ритейлер. В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в ожидании на дальнейший рост котировок, вторую половину в ожидании падения цены котировок. В лонг включили акции гигантов американского автопрома Ford Motor Company(F) и General Motors Company (GM), а также горнодобывающую компанию Freeport-McMoRan Inc (FCX). В список шорт включили акции биотехнологической компании AMAG Pharmaceuticals Inc. (AMAG), производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc (HOG) и интернет-ритейлера Express Inc (EXPR)..

F и GM после нескольких кварталов снижения спроса и продаж автомобилей на ключевом рынке Северной Америки вновь возобновили постепенное восстановление экономики США, и, увеличившаяся уверенность, подтолкнула потребительские расходы вверх, в том числе и на автомобили. В результате оба автопроизводителя хорошо отчитались за 3 квартал и продолжат свой дальнейший рост. FCX- крупнейшая в США горнодобывающая компания по меди. Акции компании сильно поддерживаются ростом цен на ее основной товар – медь. Однако, в последнее время цены на медь начали коррекцию, но с учетом постоянно растущего спроса на промышленные металлы со стороны Китая, полагаем что рост возобновится в течение одного квартала. Положительное влияние на рост курсовой стоимости акции так же сыграет недавно вышедшая новость о том, что FCX достигла мирного соглашения по дальнейшей эксплуатации месторождения Грасберг с правительством Индонезии. Грасберг дает FCX 25% всей добычи меди и 98% золота.

AMAG биотехнологическая компания занимающаяся разработкой и продажей препаратов для женской онкологии недавно отчиталась на 3-й квартал 2017 года. В результате выяснилось, что финансовая ситуация компании только ухудшилась, выручка продолжила падать, а убытки расти. К тому же недавние клинические испытания разрабатываемого препарата показали, что они еще нуждаются в дополнительных раундах испытаний. Поэтому ожидаем дальнейшего падания цен бумаг AMAG. HOG — известный мировой производитель мотоциклов, так называемых чоперов. Компания испытывает трудности с реализацией своего товара, так как она работает в основном в верхнем ценовом диапазоне, который уже насыщен и в течение продолжительного времени стагнирует, а в более бюджетных сегментах компания проигрывает своим основным конкурентам из Японии. EXPR – американская компания, специализирующаяся на продаже одежды и аксессуаров для женщин и мужчин от 20 до 30 лет. Компания осуществляет продажу своей продукции преимущественно через веб-сайт express.com и мобильное приложение. Так же у компании есть сеть магазинов на территории США И Канады. Компания испытывает серьезное конкурентное давление со стороны более крупных игроков рынка, в частности Wal-Mart Stores и Amazon.com. В последние 3 квартальные отчета компания рапортовала об ухудшении финансовой ситуации и потери доли рынка. С учетом того, что конкуренты все более агрессивно захватывают доли рынка, полагаем что на предстоящей отчетности в декабре компания так же продемонстрирует неутешительные результаты.

Тикер Биржа Объём Сделка Цена открытия S\L T\P Дата открытия
F NYSE 1600 BUY 12,1 11,86 12,80 14.11.2017
GM NYSE 500 BUY 42,97 40,10 47,21 14.11.2017
FCX NYSE 1400 BUY 13,66 13,11 15,26 14.11.2017
AMAG NASD 1400 SELL 13,65 15,00 11,50 14.11.2017
HOG NYSE 400 SELL 46,95 50,14 43,42 14.11.2017
EXPR NYSE 2900 SELL 6,83 7,15 5,85 14.11.2017


Условия инвестирования:
Депозит от 120 000 $           Максимальная прибыль 10.83% Максимальные риски 5.68%


8 (499) 375 88 99 ООО «Шумаков и партнеры» ▪ Адрес: 125047 ▪ Россия ▪ Москва ▪ Пресненская набережная, 12 Башня Федерация Восток, 25 этаж ▪ info@s-partners.pro ▪ www.s-partners.pro
© 2016-2017 Инвестиционный бутик Шумаков и Партнеры